• Бланк задачи и роли сотрудников
• Постановка задачи и делегирование
• Иерархия задач
• Регулярные задачи
• Шаблоны задач
• Самоорганизация и план
• Диаграмма Ганта и связи между задачами
• Проекты/ группы компании
• Задачи в Канбан
• Поиск и отбор задач
• Формирование отчетности по задачам
• Простое KPI управление
• Автоматическое напоминание о задачах
• Экспорт задач

Структура:


• Создание двухуровневой структуры (не более 3 отделов). Занесение сотрудников в структуру (отдел продаж - до 4 сотрудников) и назначение руководителя;

Общие настройки:


• Настройка прав доступа к CRM. Не более 3 ролей из типовых настроек. Возможности для роли определяет Клиент.
• Настройка одной CRM-формы без подключения системы оплаты. Количество полей формы - до 10. Назначение ответственного за форму. Установка формы на сайт при наличии доступов или предоставление кода для сайта и ссылки на страницу формы.
• Настройка одной открытой линии. Подключение к ней: ВК, FB, Telegram, Instagram. При наличии доступов.
• Настройка прав доступа к CRM.
• Подключение формы обратной связи на корпоративный сайт компании. Заявки автоматически направляются в Битрикс24.CRM
• Загрузка клиентской базы в CRM (.xls/.csv) - до 1 000 контактов (клиент предоставляет правильно заполненную таблицу);

Карточки CRM:


• Оптимизация карточек лида, контакта, сделки. Из общего списка исключаются неиспользуемые поля.

CRM - Сделки:


• Создание двух направлений бизнеса. Направление может отличаться стадиями воронки продаж. Настройка стадий сделок. Данные о стадиях представляет Клиент (не длиннее 10стадий).
• Настройка автоматического создания новой сделки на повторную закупку через определенный срок.

Отчеты CRM:


• Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел. Сохранение от 1 до 3 типовых фильтров.
• Настройка 3 дашбордов на странице сделок. На основе типового функционала.
• Настройка 2 отчетов CRM в конструкторе отчетов с учетом его технических возможностей.

Подключения:


• Подключение функции “Email трекер“ для автоматического добавления переписки в CRM. На один общий электронный адрес компании.
• Подключение интеграции CRM и личного почтового ящика (до 5 персональных почтовых адресов по одному на каждого менеджера – сотрудники обязаны предоставить доступ к почтовым адресам).
• Подключение виджета “Обратный звонок” для одного сайта. Установка виджета при наличии доступа или предоставление кода для размещения на сайте.

Автоматизация:


• Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки сделки. После определенного времени руководитель получает персональное сообщение о том, что срок обработки превышен. Срок определяет Клиент.

• Технология работы с CRM;
• Концепция использования сущностей Лиды, Контакты, Компании, Сделки;
• Воронки продаж;
• Стадии сделки;
• Коммерческие предложения;
• Дела менеджеров в CRM;
• Сквозная задача по обработке лида – компании – сделки;
• Работа с отчетами;
• Настройка отчетов;
• Создание новых отчетов;
• Права доступа;

Автоматизация организации посредством конструктора бизнес-процессов поможет перевести рутинные процессы в электронный вид. Перед прописанием процессов, составляется техническое задание, содержащее комплексное описание требований и алгоритмов процессов. Затем, бизнес-процессы проходят тестирование и только после этого заводятся в Битрикс24.

Проектный подход к внедрению ориентирован, в первую очередь, на крупные организации — когда нет возможности внедрять платформу итерационно, автоматизируя небольшие участки. Подход предполагает первичное предпроектное обследование, в результате которого составляется подробное техническое задание, содержащее комплексное описание требований к будущей системе. После этого осуществляется программная разработка и последующее внедрение продукта. Завершающим этапом производится обучение сотрудников, подготовка сопроводительной документации и дальнейшее сопровождение клиента. При проектном внедрении мы однократно последовательно проходим все выделенные в схеме этапы.